人生設計を丸ごとお引き受けいたします。
生活設計
教育資金
日々の生活や子供の教育資金について、ご相談をお受けいたします。
👉 毎日の忙しい仕事や生活に追われ、ゆっくりと日々の生活費や教育資金についてお考えであれば、コストパフォーマンスの高いご提案ができると思います。
資産形成
年金準備
人生100年時代、定年後に必要なお金の試算をしてみませんか？
👉 長寿社会となり、政府の試算では、定年後に必要なお金が2000万円とされました。貯金や預金だけではなく、NISAをはじめとした積み立て投資などについても説明いたします。
相続相談
動産、不動産の相続について一緒に考えていきます。
👉 相続には、相続税がかかる場合がありますが、相続額によって変わってきます。対策の一つとして保険を使った対策がありますので、それぞれに応じてお話を伺います。